Anleitung Einrichtung Arbeitgeberabzüge

Für die automatische Verbuchung der Arbeitgeberabzüge im Lohn SelectLine sind folgende
Voraussetzungen notwendig: Lohn in Stufe «Platin»
WICHTIG: eine Einrichtung von Lohnarten oder deren Anpassungen sind nur möglich, solange kein Lohn
abgerechnet wurde. Muss also eine LoA angepasst werden, geht dies nur bei der Ersteinrichtung oder zum
Jahreswechsel.
Die korrekte Berechnung sowie die Verbuchungsmechanik können nur nach definitiv abgerechnetem
Lohnlauf geprüft werden - dann können wiederum keine LoA mehr verändert werden - umfassende
Tests auf einem Testmandanten oder mit dem Jahresende sind sehr zu empfehlen.

Einrichtung Stammdaten

	Unter Mandant / Einstellungen: Erfassen aller Daten zu den Versicherungspartnern:
	Sowohl AHV UVG KTG BVG Wichtig: Die Daten dienen der automatischen Übermittelung mit den Versicherungsinstituten und sollten deshalb korrekt sein. Versicherernummer und BUR-Nummer finden sich in öffentlichem Registern
	Einrichten aller Arbeitgeber-Lohnarten: Standardmässig in Platin vorhanden, sofern nicht gelöscht Kontrollen: %-Sätze Abzugswerte/Grenzwerte - nach Gesetz (AHV / UVG) nach Police (KTG / BVG
	Kontierungen und Basen setzen. Bei Mehrstufigen Policen wie z.B. KTG muss für jede Stufe eine separate Abzugslohnart gesetzt werden. Für die AG-Abzugslohnarten müssen SOLL und HABEN der Kontierung gesetzt werden.
	Die Lohnart muss als AG-Lohnart gekennzeichnet werden.

Einrichtung Mitarbeiterspezifische Daten
SelectLine Lohn ist in der aktuellen Version im Bereich der AG-Abzugssteuerung etwas umständlich. Damit die Steuerung funktioniert, bzw. die Abzüge gerechnet werden, ist es notwendig, für jeden Typus eine AG-Abzugsgruppe zu definieren und dieser AG-Abzugsgruppe die Abzüge zuzuweisen, die gerechnet werden müssen.

Lösungsvarianten:

Variante 1

Pro MA-Gruppe nach Spezifikation / Geschlecht / Abteilung eine Abzugsgruppe erstellen

Vorteil: wenige Gruppen, einheitliche Abzügsstruktur

Nachteil: In der Schweiz basieren die BVG-Abzüge i.R. nicht auf %-Sätzen sondern auf Fixbeträgen pro Mitarbeiter, somit würde die Verbuchung der AG-Beiträge BVG manuell oder in einem Gesamtbetrag erfolgen müssen.

Variante 2

Mitarbeiter erfassen: Mitarbeiternummer ist gleichzeitig die Nummer für die AG-Abzugsgruppe (Nummerierungskonzept) -> jeder MA hat seine eigene «Gruppe» damit sind alle Standardabzüge des jeweiligen Mitarbeiters sowie sein individueller AG-Abzug für das BVG erfasst.

Vorteil: Abzugsgruppen sind pro Lohnlauf mutierbar (vor Beginn der Abrechnung)

Nachteil: Erfassung pro MA ist anspruchsvoll

Numerierungsvorgaben für Abzugsgruppen definieren

	Bei der Anlage der Abzugsgruppen-Nummerierung überlegen, welches Konzept zu Grunde gelegt werden soll. i.R. empfiehlt sich wohl die Mitarbeiter-Nummer als eindeutiges und wiederkehrendes Merkmal
	Anschliessend den Gruppenkopf komplett erfassen. Eine Gruppe kann auch mehreren AN zugewiesen werden. z.B. mehrere AN im Stundenlohn ohne BVG
	Jeder Abzugsgruppe (Mitarbeiter) sind seine für ihn gültigen AG-Abzüge zuzuweisen: Unter «Extras» können die Pflichtabzüge standardmässig gezogen werden. Die individuellen BVG-Beträge sind auf der Lohnart zu hinterlegen. BVG-Korrekturen müssen für den Verbuchungslauf manuell erfasst und wieder gelöscht werden.
	Zuweisen der Mitarbeiterabzugsgruppe auf die einzelnen Mitarbeiter: Mitarbeiterstammdaten / Allgemein / AG-Abzugsgruppe